德盛安聯四季雙收入息組合基金成立
回上一頁(2013/12/04 00:00:00)
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投資市場從「收益為王」逐漸轉型追求成長機會下,反應投資偏好的投信新基金募集風向也悄悄轉變。八檔新基金在過去一個月搶市,並陸續完成募集,其中,強打「收益、成長」雙收概念的德盛安聯四季雙收入息組合基金兩周內募集53.7億元,於周三獲准成立,成為過去兩年來募集成績最佳的非債券類型基金。
德盛安聯四季雙收入息組合基金主要訴求收益(固定收益)與成長(資本利得)兼顧,獲得高資產VIP客戶及一般散戶高度認同,其中,本次雙收的散戶申購量更創下德盛安聯史上新高,顯示投資氣氛轉向,一般投資人已開始出手,也突顯透過組合基金進行資產配置是當前投資新主流。
德盛安聯四季雙收入息組合基金截至102年11月29日止共募集53.7億元,已於周二獲准成立,不但鞏固德盛安聯投信在組合基金領域的領先地位,並延續旗下四季系列最大組合基金專家的氣勢,同時,這檔基金不但是今年下半年募集成績最佳的新基金(資料來源:投信投顧公會截至十月底止),也是美歐爆發債務問題以來募集金額最大的非債券類型基金。
德盛安聯四季雙收入息組合基金經理人傅子平表示,2008年金融海嘯之前是股市榮景,投資人競逐資本利得,當時是「成長至上」的年代;海嘯過後各國政府採行寬鬆政策扶持經濟成長,在低利時代下爭取收益成為王道,不過,隨著全球經濟觸底復甦,投資心態也正逐漸從「收益為王」開始過度到要爭取成長機會。
傅子平認為,四季雙收入息組合基金募集成功,反應在當前的投資環境下,透過固定收益部位穩住一定的收益率、同時以最大彈性追求成長機會,並交由組合基金化繁為簡,是面對市場變動下的投資對策,這樣的訴求獲得投資人認同。
根據德盛安聯《全球風險觀測調查》報告,全球重量級機構法人已對寬鬆政策的結束作好準備,準備冒點險,提前進行資產重分配,雖然追求收益仍是共識,但超過九成受訪者預期未來三年全球股票將帶來正報酬,在當前環境下,特定資產類別已無法滿足需求,取而代之的是對整體資產的全面分析及對投資解決方案的需求明顯增加。
傅子平指出,過去十年市場輪動快速,使得「挑選」市場極重要,投資不僅要選對市場,更要選對時間出場或轉換,才不會白忙一場。回顧過去三年、五年甚至十年,股、債與另類投資兼具的資產配置型組合能創造出較佳的風險報酬,遠優於只單押股票或單押債券,在高收益變成中等收益,投資人開始尋找額外報酬來源,但今年來股市卻已悄悄上漲,雖然景氣不確定性仍高,但部分基本面較佳的國家與產業已帶來相對可觀的資本利得,掌握收益、成長的雙收投資策略,是面對市場變動下的最佳投資對策。 |